龙光地产增发1.8亿美元债券 实际利率5.4%再创同评级新低

发布日期:2020年1月14日                           编辑:小N





1月13日,龙光地产控股有限公司成功完成增发1.8亿美元优先票据,票据将于2024年9月到期,实际利率5.4%,再次创下近期民营内房企业同评级债券发行利率的最低记录。


龙光地产增发1.8亿美元债券 实际利率5.4%再创同评级新低


此前龙光地产于2019年9月发行了1亿美元5年期优先票据,当时发行利率为6.9%;本次在该原有票据基础上进行增发,仅隔4个月的时间利率大幅降低超过150个基点。与公司今年1月14日发行的3亿美元5年期票据利率5.75%相比,本次增发实际利率亦进一步降低。1月13日,公司宣布增发交易的同时,龙光地产债券交易收益率整体收窄约25个基点,也再次彰显了资本市场对公司进一步优化债务结构,以及聚焦大湾区带来的潜在巨大收益的认可。


国泰君安国际、海通国际及巴克莱为此次优先票据增发的联席全球协调人、主承销商和账簿管理人,光银香港分行同时为账簿管理人。