龙光地产成功发行3亿美元优先票据

发布日期:2020年1月9日                                编辑:小L





1月8日,龙光地产(03380.HK)发布公告,公司成功完成发行3亿美元2025年到期优先票据,票面年利率5.75%,创下近期民营内房股同评级债券发行利率最低记录。


本次发行受到市场热烈反响和机构追捧,订单峰值超30亿美元,再次彰显出投资人对龙光地产的未来发展充满信心及公司所拥有的强大融资能力,有助于进一步优化公司债务结构,降低融资成本。


德意志银行、中信银行(国际)、瑞信、海通国际及瑞银为此次优先票据发行的联席全球协调人、主承销商和账簿管理人。国际评级机构标普和惠誉国际均授予发行人主体信用等级为BB,展望为稳定。联合国际授予发行人主体信用等级为BB+,展望为稳定。